Blueprint ng kaso ng paggamit
Maayos na client intake at paunang qualification workflow para sa mga propesyonal na firm.
Blueprint ng workflow
Pagtanggap ng kliyente para sa mga propesyonal na serbisyo
Maaaring mag-save ang daloy na ito ng kathang-isip na pagtatanong, maghanda ng paunang buod, at ipakita ang susunod na hakbang na pang-administrasyon. Nasa engagement partner ang mga pasya sa conflict, saklaw, presyo, tuntunin at pagtanggap.
Kolektahin lamang ang mga field na inaprubahan ng kompanya para sa paunang fit at naka-configure na conflict check. Ang nai-save na pagtatanong ay hindi tanggap na usapin; ang intake lead ang nagfa-follow up hanggang tanggapin ito. Kung walang resulta ng save, tingnan muna ang umiiral na pagtatanong bago muling subukan.
Sa kathang-isip na halimbawang ito, hindi available ang hiniling na conflict check. Nananatiling pending sa pagsusuri ng partner ang pagtatanong; hindi ito pahintulot, payo, tuntunin, presyo o pangako ng pulong.
Pagkatapos lamang ng pagtanggap ng partner at naka-configure na pahintulot ng kompanya, humiling ng aprubadong dokumento at i-coordinate ang pulong. Walang pangako ng agaran o parehong-araw na oras.
Blueprint ng workflow
Para sa demo, magdala ng kathang-isip na pagtatanong na walang personal na datos upang piliin ang paunang field, may-ari ng review at unang signal na susukatin.
