Modèle de cas d’usage
Accueil structuré et workflows de qualification pour les cabinets et équipes de services professionnels.
Modèle de flux
Accueil de clients pour services professionnels
Ce flux peut enregistrer une demande fictive, préparer une synthèse préliminaire et rendre la prochaine étape visible. L’associé responsable conserve les décisions de conflit, de périmètre, de prix, de conditions et d’acceptation.
Recueillez seulement les champs que le cabinet a approuvés pour l’adéquation préliminaire et le contrôle de conflit configuré. Une demande enregistrée n’est pas un mandat accepté; le responsable d’accueil suit la demande jusqu’à l’acceptation. Sans résultat d’enregistrement, vérifiez d’abord si la demande existe avant de réessayer.
Dans cet exemple fictif, le contrôle de conflit demandé est indisponible. La demande reste en attente de revue de l’associé responsable; ce résultat ne vaut pas autorisation, conseil, conditions, prix ni promesse de rendez-vous.
Après acceptation par l’associé responsable et autorisation configurée du cabinet, demandez les documents approuvés et coordonnez une réunion.
Modèle de flux
Pour une démonstration, apportez une demande fictive sans données personnelles afin de choisir les champs préliminaires, le responsable de revue et le premier signal à mesurer.
