保存初步咨询
只收集事务所批准用于初步适配和已配置冲突检查的字段。已保存的咨询不等于已接受的事项；接洽负责人在接受前继续跟进。若没有保存结果，应先检查已有咨询再重试。
工作流蓝图
为合伙人审查准备新咨询
专业服务客户受理
该流程可保存一份虚构咨询、准备初步摘要并显示下一项行政步骤。负责合伙人保留利益冲突、范围、定价、条款和接受决定。
将不可用的检查保持为待审
在这个虚构示例中，所请求的冲突检查不可用。咨询仍等待合伙人审查；该结果不代表许可、专业意见、条款、定价或会议承诺。
在接受后跟进
在合伙人接受且事务所已配置授权后，再请求批准的入门文件并协调会议。不承诺即时或当天完成。
工作流蓝图
带来一份虚构咨询
演示时请带来一份不含个人数据的虚构咨询，以选择初步字段、审查负责人和首个衡量信号。